トライオートETF

【トライオートETF】複利運用する方法とは?【TQQQ×QQQ】

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

突然ですが、複利効果ってすごいですよね!

利益が更に利益を生む。これが複利の力です。

これをトライオートETFでできないか考えてみました。

みみかき
みみかき

参考になれば幸いです(^^)

利益を生む軸となる設定はTQQQをトラリピ設定

当ブログでも実践中の設定です。

設定の詳細はこちらから↓

【73週目】ナスダック100トリプル(TQQQ)設定と運用実績【トライオートETF】 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 トライオートETFの中でも特に人気が高い銘柄「ナスダック1...

レバレッジをかけずに年利20〜30%が見込めるのでTQQQ様様です(^^)

トライオートETF

複利で運用する銘柄はQQQを半年保有する!

複利で運用する銘柄はTQQQではなく、ナスダック100(QQQ)にします。

TQQQのトラリピ設定を重ねがけでも良いのですが、10万円単位の大きな利益が必要なので、初めたばかりだと複利運用できるまで時間がかかってしまいますよね^^;

そこで目をつけたのはナスダック100(QQQ)です!

みみかき
みみかき

値動きが1倍のナスダックです

このQQQを1口購入して半年〜1年程度保有して利益を狙おうかと考えています。

もちろんTQQQ同様にレバレッジはかけず、ロスカットを0ドルにして購入します。

なぜナスダック100(QQQ)なのか?

この記事で詳細は書いてありますが、ナスダック100トリプル(TQQQ)は中長期保有に向きません。

【トライオートETF】超大人気!ナスダック100トリプルとは?【TQQQ】こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 トライオートETFで銘柄選定をする際に真っ先にイメージする銘柄とい...

理由は、レンジ相場や大きな下落になった際には積み上げてきたものが失ってしまうリスクが高いからです。

QQQであれば、レバレッジが掛かっていないため下落幅も限定的です。

長期保有でも問題ありません。

実際にコロナショックでは下げ幅が小さく済んでいます。

TQQQとQQQで下げ幅を比較してみました。

コロナショックの下落率

QQQ:約30%

TQQQ:約70%

下落幅が違いすぎますよね^^;

積み上げてきたものが一瞬で失ってしまうリスクは背負いたくありません^^;

中長期保有するならQQQの方が適していると言えます。

秋冬に買って春に売る

皆様、アノマリーはご存知でしょうか。

アノマリーとは根拠がなく合理的な説明ができないけれど、規則的な事象が出ていることです。

QQQの複利投資ではこのアノマリーを利用しようかと考えています。

ここで利用するアノマリーは「セル・イン・メイ(Sell in May)」です!

正確には「Sell in May, and go away. Don’t come back until St Leger day」というみたいです。

翻訳してみると「5月に売り、立ち去ります。 セントレジャーの日まで戻ってこないでください」(Google翻訳)

St Leger day(セントレジャーの日)とは、9月の第2土曜日のこと。

つまり、セルインメイとは「5月に売って、9月の第2土曜日までは買うな」ということです。

モーサテでもセルインメイを紹介していました。

(自宅のテレビ画面ですみません^^;)

この画像は各月の月末に購入し、半年保有したときのパフォーマンスです。

9月〜翌年1月(秋冬)に購入して半年後に売ると良いパフォーマンスが得られていることがわかりますね。

4月が最も悪い理由は海外投資家のバケーションシーズンで最も株が売られやすいとされている7〜8月を通過するからですね。

  1. 4月で高値掴み
  2. 7〜8月で下落
  3. 6ヶ月後の10月には4月の基準に戻らない

ということだと考えます。

海外投資家が活動し始めるバケーションシーズン後に買い増しするのが良いようですね。

 

どうやってQQQを買うのか?

では、QQQはどのように買いまして行くのでしょうか。

結論から言うと、ビルダーのシングルカスタムでOCO注文を使います。

OCO注文とは?

新規注文において、指値(昨日終値より安い)注文と逆指値(昨日終値より高い価格)注文を同時に出しておき、いずれか一方が成立したら自動的にもう片方がキャンセルとなる注文方法です。

マニュアル注文を考えましたが、最低単位が10口と額が大きくなるので複利には不向きと判断しました。

そこでビルダーのシングルカスタムを使えば1本1口から注文できると考えました。

300ドルなら1口約3万円程度で購入できますよね。

OCO注文を組み合わせることで、ほぼ確実に約定することができます。

実際の注文画面はこんな感じ。

昨日終値310.21ドルの場合

設定 備考
売買
数量 1
エントリー価格(指値) 310.20 昨日終値より0.01ドル低く
(昨日終値) (310.21)
エントリー価格(逆指値) 310.22 昨日終値より0.01ドル高く
利確幅 100 適当でOK
カウンター値 -150 下げ幅を大きく

昨日終値を挟み込むようにOCO注文を行います。

利益幅は手動で決済する予定なので、大きくしておいて適当でOKです。

カウンター値も再注文されないようにできるだけ大きい下げ幅にしておく。

そして、新規注文が約定したら一度限りにしたいので、このロジックは削除します。

 

OCO注文について詳しくなかったため、始値で窓開けした場合の挙動についてインヴァスト証券に聞いてみました。

Q.始値で窓開けした場合の挙動を教えて下さい。

A.指値注文は、指定した価格を含め、それよりも有利な価格で約定いたします。そのため、窓開け後の始値が指定価格より有利であれば、始値にて約定いたします。

一方、逆指値注文は、設定値の価格にレートが到達した際に「成行」注文が執行されます。始値が設定したレートに到達している場合は、その時点で成行注文を発注します。そのため、必ずしも指定した価格で約定とならず、相場が大きく動いている際には値がずれて約定する場合がございます。

要約すると…

  • 指値注文(前日終値より安い注文)は窓開けで下がれば下がったところの始値で約定
  • 逆指値注文(前日終値より高い注文)は窓開けで上がれば上がったところの始値で約定

OCO注文ではマニュアル注文同様に取り扱えることがわかりました。

毎月入金して積立もあり!

QQQは長期保有に向いていますので、利益だけでなく毎月入金して積立してみるのもありだと思います。

株価が高いと予想される春〜夏のバケーションシーズンは購入しないと決めても良いかもしれません。

まとめ

最後にまとめて終わりたいと思います。

  1. 複利運用する銘柄はナスダック100(QQQ)
  2. ビルダーののシングルカスタムでOCO注文をする
    (マニュアル注文は10口からなので行わない)
  3. 約定したらロジックは削除(一度きりの設定)
  4. 秋冬に買って春まで保有(春に売却)する。
    (アノマリー格言:セルインメイ)
  5. 別途入金して積立もアリ!

口座開設は下のバナーから。

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以上、ナスダック100トリプルの複利運用でした!

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